Федор, бывший актер, старается помочь своему младшему брату Никите заново научиться ходить. Он работает Дедом Морозом, чтобы собрать деньги на операцию. В канун Нового года его бросила любимая девушка, и он чувствует себя особенно несчастным. 31 декабря он идет по очередному адресу, чтобы вручить подарки детям. И тут происходит настоящее чудо.