В 1939 году жизнь маленького Мити меняется с появлением верного друга — собаки по имени Каруза. Однако их счастье прерывается началом войны. Ленинград оказывается в осаде, и люди страдают от голода. Каруза, став взрослой, сильной и умной собакой, начинает приносить еду жителям города. Вдохновленный её смелостью, Митя решает присоединиться к её усилиям: вместе они могут добыть больше. Но однажды, во время опасной вылазки, их замечают немцы.